新富人群财务需求多元,投顾服务迎来新机遇

9月19日,上海交通大学上海高级金融学院和嘉信理财联合发布的《中国新富人群财富健康指数》显示,新富人群的财富健康指数微跌,但仍对自身财富状况抱有信心。调研还发现,新富人群将投资重心转向长期目标,并对投顾服务需求增加。然而,在投资策略、风险承受力和金融素养方面仍有提升空间。因此,金融机构应提供个性化服务、制定更好的家庭财务规划,并加强金融教育以满足新富人群的需求。(财见)

最新文章
Copyright © DoNews 2000-2025 All Rights Reserved
蜀ICP备2024059877号-1